Pennylane est un excellent outil de facturation et de comptabilité côté entreprise. Côté client final, en revanche, il n'existe aucun espace dédié : chaque facture arrive par email, chaque duplicata se demande par email, et chaque relance repart par email.
Ce qu'un portail client change concrètement
Un portail client est un espace en ligne, à votre marque, où chacun de vos clients se connecte pour retrouver uniquement ses propres documents Pennylane : factures avec leur statut de paiement, devis en attente, abonnements en cours.
- Le client télécharge lui-même ses PDF, à jour, sans vous solliciter.
- Il voit immédiatement ce qui reste dû et ouvre sa facture Pennylane pour la régler.
- Il accepte ou refuse un devis, et vous êtes notifié côté marchand.
- Il demande la résiliation d'un abonnement de façon tracée, au lieu d'un email perdu.
Pennylane reste la source de vérité
Le portail ne remplace pas Pennylane : il le prolonge. Vous continuez à créer vos factures et vos devis dans Pennylane exactement comme aujourd'hui. Le portail lit ces données via l'API officielle et les présente à vos clients, avec une synchronisation à la demande.
Et la confidentialité des données ?
C'est le point clé d'un portail multi-clients. Chaque entreprise dispose de son espace isolé au niveau de la base de données, et chaque client ne voit que ses propres documents. Les identifiants Pennylane (clé API ou jeton OAuth) sont chiffrés avant stockage et ne sont jamais réaffichés.
Combien de temps pour le mettre en place ?
Comptez une dizaine de minutes : vous connectez votre compte Pennylane en OAuth (ou avec un token API), vous invitez vos premiers clients par email, et ils accèdent immédiatement à leurs documents. Customer Portal Connect propose un mois d'essai gratuit, sans carte bancaire, pour tester avec vos vraies données.